Армино Фабио работает гидом в туристической компании. Вместе с туристами на автобусе он переезжает из одного города Италии в другой. Такой образ жизни его вполне устраивает. Но происшествие, случившееся в Риме (возле церкви убита нищенка, в которой Арминио узнал служанку, когда-то работавшую в доме родителей), заставляет героя оставить работу и вернуться в городок, где прошло его детство. Там неожиданно для себя он находит брата, который считался погибшим в 1943 году. Хотя вряд ли эту встречу можно назвать радостной. Алдо, профессор университета, живет в мире собственных фантазий, представляя себя герцогом Дюком Клаудио, по прозвищу Сокол, который за несколько веков до настоящих событий жил в городке и держал в страхе все население городка.
