Римскому императору Октавиану Августу предсказано, что ему осталось жить всего 100 лет. Он посылает слуг за находящимся в Германии наследником-пасынком Тиберием, сыном от первого брака его жены Ливии. На острове Нол Тиберий принимает эстафету власти. Он сразу же проявляет свой мрачный, кровожадный нрав. Страна медленно погружается в пучину зловещих интриг. В свите Тиберия стремительно набирает авторитет глава личной охраны, Луций Сеян. Он соблазняет племянницу Тиберия, Ливиллу, травит любимого сына императора, Друза, и настраивает самого императора против всего Рима. Из-за интриг Тиберия гибнет его племянник - любимый в народе генерал Германик. Но в конце концов заговор раскрыт, Сеян казнен, но Тиберия мучает раскаяние из-за своих былых преступлений. Он приглашает к себе на Капри сына отравленного по его приказу Германика и делает своим наследником… Это - будущий император Гай Калигула!
